Маршал Василевский организует стратегическое совещание в штабе Красной Армии, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию арсеналов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведвзвод, которому поручено обнаружить этот завод. В составе отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее изучавший восточные языки в институте. Чтобы выяснить расположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. К группе также присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, у которого есть личные счеты с генералом Исимурой, убийцей его семьи десятилетней давности. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой начинается смертельная схватка, так как японский генерал грозит взорвать подземные склады химических веществ, находящиеся под заводом.
